传统物流园区大量整治收储后，国内最大物流集群将如何发展？
传统物流园区大量整治收储后，国内最大物流集群将如何发展？
运联智库
来源 | 运联智库(ID:tucmedia)，作者 | 杨宏远，编辑 | 小L
中国现代物流发展中的许多故事，都要从一个共同的区域——广州市白云区谈起。
德邦快递初创时期的“崔氏货运”，顺丰速运崛起时期的大产粮区，佳吉快运、天地华宇初创时期的“南货北上”，“三通一达”高速发展时期的战略高地，都跟“白云”二字有着千丝万缕的联系。
这和它所在的城市性格是分不开的。创业基因是广州一个很明显的城市特征，近期李克强总理出席第130届广交会期间，面向全世界的优秀企业家提出了一份极具感染力的倡议：“要创业，来广州；要创新，来广州。”
“广货北上”带来的虹吸效应
“走鬼众多，商贸繁盛”，是一位广东本土的投资人对广州的评价（“走鬼”为广州本地方言，泛指摆地摊、租小门面生计的小微商贩）。
凭借跨越数代的中华商都、延续千年的创新创业基因、极其明显的区位优势，广州送出了不计其数蜚声海外的著名品牌。其发达的商贸制造业，又衍生出了点发全国的物流集群。
过去三十年来，“广货北上”的虹吸效应，使白云区慢慢聚集了4万余家物流企业，自发形成了78座物流操作园区，逐渐成为“全国最大的物流集群区域”。
交通枢纽城市自发形成物流企业集聚的现象，在其他城市也会出现，上海、武汉、郑州等地便是如此。随着产业转型升级的倒逼，单纯物理空间上的汇集，逐渐难以满足“中国制造”到“中国智造”的强烈需求，信息化、数字化、集约化、规模化的物流产业集群2.0，亟待出现。
在新时代起点，“大物流时代”的帷幕徐徐拉开。2021年《广州市交通运输“十四五”规划》提出，至2035年将广州建设成为具有全球影响力的综合交通枢纽，建成高效连接全球、便捷辐射全国、快速直连湾区的综合立体交通网络。
广州要打造“国际一流的物流枢纽中心”，白云区作为其重要的发展引擎，在完成园区整治收储之后，又将如何构建新型物流产业集群？这些先行经验和“敢为天下先”的发展魄力，又会给其他物流节点城市，带来哪些借鉴与启发？
物流转型升级的终局，是打造集群效应
所谓“物流集群”，是各种物流活动在物理空间上高度集聚现象，在规模效应下，体现出低成本、高效率的竞争优势。
物流集群的价值主要体现在两个方面：一是对物流本身的价值：规模效应下的低成本优势、多样化优势、物流效率优势、共享资源优势；二是对整体经济的价值：溢出效应下的经济增长与结构升级。
10月19日，运联研究院联合益云供应链发布了《中国物流集群发展研究报告——广州白云篇》（以下简称为《报告》），其中系统性地阐释了物流集群的概念和含义，论述了广州物流基础设施的完善情况：广州不仅在公路端拥有国内最大运输货量，且空运货量全国第二、航运货量全国第四；同时，广州具备多式联运四大通道，具备升级为国际一流物流集群的独特优势。
同时，《报告》创造性地提出产业集群竞争力的静态评估模型和群动态调试能力的重要性，首次量化地评估了白云区的物流产业模型。
《报告》发布当日，一场以“打造国际一流枢纽，助力湾区产业升级”为主题的对话同期进行。德坤物流创始人兼董事长徐明亮、聚盟创始人兼董事长张玉晶、白云区物流商会执行会长刘志远、同创伟业执行董事张昕、智加科技副总裁成胜惠等嘉宾参与了对话，运联联合创始人&总裁王阳主持了该场对话。
对话嘉宾有的曾在白云区连续创业，有的长期深耕白云区物流市场，对其物流发展进程和市场情况，体会颇深。对话一开始，王阳就抛出了一个重磅问题：从企业经营的视角，阐述对于这几年白云区物流格局巨大变化的感受。
徐明亮和张玉晶早年的创业经历中，与白云区交集颇多。他们对白云区各行从业者的吃苦耐劳和实干精神，有很深刻的体会。他们坦言，广州有很好的经营环境和创业氛围，白云区是全国最大的物流集群区域，而物流集群的规模一定程度上体现了区域经济的发达程度。同以往的粗放式管理相比，如今政府给了许多前瞻性的指导建议和符合发展要求的整体规划，让白云区更多的从业者“心有所定，专注做事”。
对于物流集群的形成，张玉晶认为地理位置、市场需求和政策引导是三种重要的驱动力。白云区符合物流集群形成的条件，尤其是政府主动推进白云区物流集群2.0阶段的进化，对物流成本下降、效率提升将产生持续的深远影响。
1995年，刘志远只身一人从四川来到广州，开启“广漂生涯”。那时其第一次创业，便是扎根在白云。如今时光荏苒，26年来企业经历了多次战略转型和生死抉择，他搬了18次总部，却也从未离开过白云。
2019年，政府为推动物流产业转型升级，成立了“白云区物流商会”，刘志远又多了一个角色——白云区物流商会执行会长，同时也多了一份责任和使命：让更多优秀的物流企业家落户白云，扎根广州，服务湾区。他坦言，如今的大量传统物流园区被整治收储，是行业整体转型升级的“阵痛期”，熬过“劣币驱逐良币”的市场进化阶段，优秀的企业会迎来更广阔的发展契机。
被动者VS主动者：从辅助转为引擎
不光是白云，转型期的“阵痛”也在国内其他城市上演。
近两年来，一、二线城市如广州、济南、郑州、武汉等地，均展开了对物流园区的清理收储工作，大家都在探索如何引导传统物流产业搬迁疏解、转型升级、创新发展，从而实现城市破旧立新的变革之路。
《报告》中提到了物流集群发展的三个阶段：
第一阶段，物流集群的形成与扩大。各类物流企业在物理空间上聚集，产生规模效应，实现部分资源共享，然后不断扩大自身规模。过去二十多年的发展中，白云区已经完成了这一阶段的任务。
第二阶段，物流集群的转型升级。物流集群自身的转型升级，剔除低效冗余的企业，形成集约化的、具有专业壁垒的集群，并诞生出具有头部效应的、高速成长的企业。从2019年开始至今，白云区已清理或收储了78座落后物流园区，释放了600余万平方米的土地资源。
第三阶段，物流集群的生态圈搭建。这一阶段以优势物流集群为基点，打造服务、生产、科技、劳动等多维网络体系，形成可持续发展产业生态圈。
运联研究院执行院长李忠心讲解《中国物流集群发展研究报告——广州白云篇》
运联研究院发布的《报告》中对物流集群给出的定义是，物流集群是各种物流活动在物理空间上高度集聚的现象，在规模效应下，体现出低成本、高效率的竞争优势。集群能够给物流企业带来规模效应下的低成本优势、多样性优势、物流效率优势及共享资源优势，带来地区的经济增长与结构升级。
要想从真正意义上实现这样的定义，完成转型升级，物流产业还要做一个很重要的工作：角色转变。
一直以来“物流”一直被定义为“服务者”的角色，更多的是满足生产制造和商贸流通的需求，发挥“被动技能”。而这很容易造成产业单一，陷入残酷的同质化竞争。
以白云区为例。白云区内产业众多，并且对物流是刚需，其中规模超千亿的化妆品产业，从产生到发展壮大都离不开物流的支撑。
最初，白云区极低的快递、快运价格帮助小品牌、贸易商快速覆盖全国市场；由此，众多快递、快运企业在这个区域做大，走向全国。
但是廉价的物流运输并不能帮助化妆品产业实现转型升级，快递、快运企业也不能满足当地产业的所有需求。比如仓储，以及面对激烈的国内市场，很多化妆品企业开始开拓跨境业务，需要建立海外仓、独立站等跨境电商物流方面的需求。
而白云区当地的物流企业转型升级，就需要抓住这个需求和机会点，一方面助力当地产业发展，另一方面进行差异化布局，避免无效竞争。
“1+5+N+X”：网络节点体系即将形成
目前，广州白云区物流产业的转型升级，已经具备了政策上的利好。《广州市交通物流融合发展第十四个五年规划》（以下简称《规划》）作为全国首个城市级现代流通体系高质量发展战略规划，对广州加快建设国际物流中心具有重要意义。
《规划》明确，到2025年，广州要构建形成“枢纽+通道+网络”的交通物流网络，白云区凭借其完备的运输基建将成为规划落地执行的重要承接者。
目前，白云区物流的转型升级的具体规划共分为两个部分：
第一，在运营端转型升级，统一各类操作中心。改造提升“散乱弱”的旧货运场站，关停拆除低端低效的物流园区，引入现代化设备，优化内部，提质增效，建立物流空间布局网络节点体系：“1+5+N+X”。
“1+5+N+X”物流体系以一大物流总部、五大物流基地、N个配送中心和X个社区配送点这四大模块组成。
第二，在总部端吸引腰部物流企业、创新物流企业、上游企业、服务类企业等企业集中，打造国际物流支点。这一阶段，物流集群“软”的一面要发挥作用，物流腰部及以上的准上市企业对人才、办公环境、营商环境以及资本都有极大的需求。
完成这一阶段的任务后，白云区会继续打造正向循环的物流生态圈，成为“国内集群标杆”。凭借白云区物流的竞争优势，政策引导，吸引物流头部聚集，形成多元化的物流服务体系；打造服务、生产、科技、劳动等多维物流产业生态圈，成为“国内物流中心”；最终的目标，是成为真正意义上的“国际物流中心”。
长三角和珠三角向来被称为物流的“兵家必争之地”。长三角的核心城市上海，也是一个物流集群的典型代表。上海是中国金融中心，是华东物流的中心，随着头部快递、快运企业的入驻，青浦区物流产业得以快速发展壮大。
而相比之下，青浦区的优势在于资本高度聚焦、头部企业占比高；白云优势在于区位“双核心”、基建全面发展、土地资源优渥、政策支持全面。
目前，上海青浦区已经成为快递、快运头部集中地，未来白云区是否成为大票零担平台或者科技型企业的头部集中地，我们尚未可知；但是从整体来看，白云物流集群竞争力有较大上升空间，需要更多资本和创新元素辅助升级，释放指数型要素能量。
总的来说，国内的物流集群还普遍属于第二转型升级阶段，大家都在探索一条转型升级之路，而广州白云区成为了探索的先行者。用徐明亮的一句话来说，“白云区政府对当地物流集群的推动，不光是在广东、在全国，甚至会在全球树立一个非常好的标杆。”
运联智库
来源 | 运联智库(ID:tucmedia)，作者 | 杨宏远，编辑 | 小L
中国现代物流发展中的许多故事，都要从一个共同的区域——广州市白云区谈起。
德邦快递初创时期的“崔氏货运”，顺丰速运崛起时期的大产粮区，佳吉快运、天地华宇初创时期的“南货北上”，“三通一达”高速发展时期的战略高地，都跟“白云”二字有着千丝万缕的联系。
这和它所在的城市性格是分不开的。创业基因是广州一个很明显的城市特征，近期李克强总理出席第130届广交会期间，面向全世界的优秀企业家提出了一份极具感染力的倡议：“要创业，来广州；要创新，来广州。”
“广货北上”带来的虹吸效应
“走鬼众多，商贸繁盛”，是一位广东本土的投资人对广州的评价（“走鬼”为广州本地方言，泛指摆地摊、租小门面生计的小微商贩）。
凭借跨越数代的中华商都、延续千年的创新创业基因、极其明显的区位优势，广州送出了不计其数蜚声海外的著名品牌。其发达的商贸制造业，又衍生出了点发全国的物流集群。
过去三十年来，“广货北上”的虹吸效应，使白云区慢慢聚集了4万余家物流企业，自发形成了78座物流操作园区，逐渐成为“全国最大的物流集群区域”。
交通枢纽城市自发形成物流企业集聚的现象，在其他城市也会出现，上海、武汉、郑州等地便是如此。随着产业转型升级的倒逼，单纯物理空间上的汇集，逐渐难以满足“中国制造”到“中国智造”的强烈需求，信息化、数字化、集约化、规模化的物流产业集群2.0，亟待出现。
在新时代起点，“大物流时代”的帷幕徐徐拉开。2021年《广州市交通运输“十四五”规划》提出，至2035年将广州建设成为具有全球影响力的综合交通枢纽，建成高效连接全球、便捷辐射全国、快速直连湾区的综合立体交通网络。
广州要打造“国际一流的物流枢纽中心”，白云区作为其重要的发展引擎，在完成园区整治收储之后，又将如何构建新型物流产业集群？这些先行经验和“敢为天下先”的发展魄力，又会给其他物流节点城市，带来哪些借鉴与启发？
物流转型升级的终局，是打造集群效应
所谓“物流集群”，是各种物流活动在物理空间上高度集聚现象，在规模效应下，体现出低成本、高效率的竞争优势。
物流集群的价值主要体现在两个方面：一是对物流本身的价值：规模效应下的低成本优势、多样化优势、物流效率优势、共享资源优势；二是对整体经济的价值：溢出效应下的经济增长与结构升级。
10月19日，运联研究院联合益云供应链发布了《中国物流集群发展研究报告——广州白云篇》（以下简称为《报告》），其中系统性地阐释了物流集群的概念和含义，论述了广州物流基础设施的完善情况：广州不仅在公路端拥有国内最大运输货量，且空运货量全国第二、航运货量全国第四；同时，广州具备多式联运四大通道，具备升级为国际一流物流集群的独特优势。
同时，《报告》创造性地提出产业集群竞争力的静态评估模型和群动态调试能力的重要性，首次量化地评估了白云区的物流产业模型。
《报告》发布当日，一场以“打造国际一流枢纽，助力湾区产业升级”为主题的对话同期进行。德坤物流创始人兼董事长徐明亮、聚盟创始人兼董事长张玉晶、白云区物流商会执行会长刘志远、同创伟业执行董事张昕、智加科技副总裁成胜惠等嘉宾参与了对话，运联联合创始人&总裁王阳主持了该场对话。
对话嘉宾有的曾在白云区连续创业，有的长期深耕白云区物流市场，对其物流发展进程和市场情况，体会颇深。对话一开始，王阳就抛出了一个重磅问题：从企业经营的视角，阐述对于这几年白云区物流格局巨大变化的感受。
徐明亮和张玉晶早年的创业经历中，与白云区交集颇多。他们对白云区各行从业者的吃苦耐劳和实干精神，有很深刻的体会。他们坦言，广州有很好的经营环境和创业氛围，白云区是全国最大的物流集群区域，而物流集群的规模一定程度上体现了区域经济的发达程度。同以往的粗放式管理相比，如今政府给了许多前瞻性的指导建议和符合发展要求的整体规划，让白云区更多的从业者“心有所定，专注做事”。
对于物流集群的形成，张玉晶认为地理位置、市场需求和政策引导是三种重要的驱动力。白云区符合物流集群形成的条件，尤其是政府主动推进白云区物流集群2.0阶段的进化，对物流成本下降、效率提升将产生持续的深远影响。
1995年，刘志远只身一人从四川来到广州，开启“广漂生涯”。那时其第一次创业，便是扎根在白云。如今时光荏苒，26年来企业经历了多次战略转型和生死抉择，他搬了18次总部，却也从未离开过白云。
2019年，政府为推动物流产业转型升级，成立了“白云区物流商会”，刘志远又多了一个角色——白云区物流商会执行会长，同时也多了一份责任和使命：让更多优秀的物流企业家落户白云，扎根广州，服务湾区。他坦言，如今的大量传统物流园区被整治收储，是行业整体转型升级的“阵痛期”，熬过“劣币驱逐良币”的市场进化阶段，优秀的企业会迎来更广阔的发展契机。
被动者VS主动者：从辅助转为引擎
不光是白云，转型期的“阵痛”也在国内其他城市上演。
近两年来，一、二线城市如广州、济南、郑州、武汉等地，均展开了对物流园区的清理收储工作，大家都在探索如何引导传统物流产业搬迁疏解、转型升级、创新发展，从而实现城市破旧立新的变革之路。
《报告》中提到了物流集群发展的三个阶段：
第一阶段，物流集群的形成与扩大。各类物流企业在物理空间上聚集，产生规模效应，实现部分资源共享，然后不断扩大自身规模。过去二十多年的发展中，白云区已经完成了这一阶段的任务。
第二阶段，物流集群的转型升级。物流集群自身的转型升级，剔除低效冗余的企业，形成集约化的、具有专业壁垒的集群，并诞生出具有头部效应的、高速成长的企业。从2019年开始至今，白云区已清理或收储了78座落后物流园区，释放了600余万平方米的土地资源。
第三阶段，物流集群的生态圈搭建。这一阶段以优势物流集群为基点，打造服务、生产、科技、劳动等多维网络体系，形成可持续发展产业生态圈。
运联研究院执行院长李忠心讲解《中国物流集群发展研究报告——广州白云篇》
运联研究院发布的《报告》中对物流集群给出的定义是，物流集群是各种物流活动在物理空间上高度集聚的现象，在规模效应下，体现出低成本、高效率的竞争优势。集群能够给物流企业带来规模效应下的低成本优势、多样性优势、物流效率优势及共享资源优势，带来地区的经济增长与结构升级。
要想从真正意义上实现这样的定义，完成转型升级，物流产业还要做一个很重要的工作：角色转变。
一直以来“物流”一直被定义为“服务者”的角色，更多的是满足生产制造和商贸流通的需求，发挥“被动技能”。而这很容易造成产业单一，陷入残酷的同质化竞争。
以白云区为例。白云区内产业众多，并且对物流是刚需，其中规模超千亿的化妆品产业，从产生到发展壮大都离不开物流的支撑。
最初，白云区极低的快递、快运价格帮助小品牌、贸易商快速覆盖全国市场；由此，众多快递、快运企业在这个区域做大，走向全国。
但是廉价的物流运输并不能帮助化妆品产业实现转型升级，快递、快运企业也不能满足当地产业的所有需求。比如仓储，以及面对激烈的国内市场，很多化妆品企业开始开拓跨境业务，需要建立海外仓、独立站等跨境电商物流方面的需求。
而白云区当地的物流企业转型升级，就需要抓住这个需求和机会点，一方面助力当地产业发展，另一方面进行差异化布局，避免无效竞争。
“1+5+N+X”：网络节点体系即将形成
目前，广州白云区物流产业的转型升级，已经具备了政策上的利好。《广州市交通物流融合发展第十四个五年规划》（以下简称《规划》）作为全国首个城市级现代流通体系高质量发展战略规划，对广州加快建设国际物流中心具有重要意义。
《规划》明确，到2025年，广州要构建形成“枢纽+通道+网络”的交通物流网络，白云区凭借其完备的运输基建将成为规划落地执行的重要承接者。
目前，白云区物流的转型升级的具体规划共分为两个部分：
第一，在运营端转型升级，统一各类操作中心。改造提升“散乱弱”的旧货运场站，关停拆除低端低效的物流园区，引入现代化设备，优化内部，提质增效，建立物流空间布局网络节点体系：“1+5+N+X”。
“1+5+N+X”物流体系以一大物流总部、五大物流基地、N个配送中心和X个社区配送点这四大模块组成。
第二，在总部端吸引腰部物流企业、创新物流企业、上游企业、服务类企业等企业集中，打造国际物流支点。这一阶段，物流集群“软”的一面要发挥作用，物流腰部及以上的准上市企业对人才、办公环境、营商环境以及资本都有极大的需求。
完成这一阶段的任务后，白云区会继续打造正向循环的物流生态圈，成为“国内集群标杆”。凭借白云区物流的竞争优势，政策引导，吸引物流头部聚集，形成多元化的物流服务体系；打造服务、生产、科技、劳动等多维物流产业生态圈，成为“国内物流中心”；最终的目标，是成为真正意义上的“国际物流中心”。
长三角和珠三角向来被称为物流的“兵家必争之地”。长三角的核心城市上海，也是一个物流集群的典型代表。上海是中国金融中心，是华东物流的中心，随着头部快递、快运企业的入驻，青浦区物流产业得以快速发展壮大。
而相比之下，青浦区的优势在于资本高度聚焦、头部企业占比高；白云优势在于区位“双核心”、基建全面发展、土地资源优渥、政策支持全面。
目前，上海青浦区已经成为快递、快运头部集中地，未来白云区是否成为大票零担平台或者科技型企业的头部集中地，我们尚未可知；但是从整体来看，白云物流集群竞争力有较大上升空间，需要更多资本和创新元素辅助升级，释放指数型要素能量。
总的来说，国内的物流集群还普遍属于第二转型升级阶段，大家都在探索一条转型升级之路，而广州白云区成为了探索的先行者。用徐明亮的一句话来说，“白云区政府对当地物流集群的推动，不光是在广东、在全国，甚至会在全球树立一个非常好的标杆。”
